Integrações

Um checklist automático entre a nota fiscal e o ERP

Notas de fornecedores conferidas contra pedidos e contratos no momento em que chegam.

Ilustrações conceituais com dados fictícios. Não representam a infraestrutura real.

O problema

Notas de fornecedores eram conferidas à mão contra pedidos e contratos no ERP antes do lançamento.

Conferência à mão

Cada nota conferida à mão contra pedido e contrato.

Vários formatos

Vários tipos de documento, cada um com sua chave e seu formato.

Cancelamento atrasado

Cancelamentos chegavam depois da conferência.

Entrada flexível
XML por webhook ou em lote, com o tipo de documento identificado na chegada.
Exceções primeiro
Cancelamento e descarte encerram antes de qualquer conferência.
Checklist
Cerca de dez itens, e cada um grava se passou, falhou ou foi pulado.
Motivo legível
A nota sai com o motivo para quem vai tratar, não só com um status.
Regras de casos reais
Como saldo de pedido e fornecedor validado pelo emitente da nota.

A triagem passou a acontecer na entrada, e o time fiscal só olha o que falhou, já com o motivo.